重庆海力士疫情/重庆海力士阳性-新麦号

日韩疫情严重,三星、现代等大厂关闭,影响全球供应链!空运费暴涨翻一倍...

日韩疫情严重导致三星、现代等大厂关闭，对全球供应链产生了显著冲击，同时空运费暴涨，进一步加剧了全球贸易的压力。具体影响如下：对全球供应链的冲击现代汽车蔚山工厂停工2月28日，现代汽车因一名工人新冠病毒检测为阳性，关闭了韩国蔚山的一家主要工厂。

需求疲软!韩国芯片出货量三年来首次下滑

〖A〗、韩国芯片出货量在7月份出现近三年来首次下滑，同比下降27%，凸显全球半导体需求疲软。以下是具体分析：核心数据与趋势出货量下降：韩国芯片工厂出货量7月同比下降27%，而6月仍增长1%，形成显著反差。库存高企：7月半导体库存同比增长80%，与上月持平，表明供需失衡加剧。

〖B〗、芯片行业确实正面临寒冬，全球芯片需求疲软、韩国芯片产量与出货量下降、库存高企等现象均表明行业进入下行周期。具体分析如下：韩国芯片产量出现同比下降韩国统计局数据显示，2023年8月芯片产量同比下降7%，与7月13%的增幅形成强烈反差，这是自2018年1月以来首次出现同比下降。

〖C〗、内存需求疲弱导致韩国两大内存芯片制造商订单减少、出口下滑，营业利润恢复困难，并对韩国经济造成不利影响。具体表现如下：订单与出口情况三星电子和SK海力士缺乏新的内存芯片订单，韩国3月份出口总量较去年同期下降2％。其中，3月半导体出货量跌到90亿美元，比去年同期下降16％。

〖D〗、消费电子市场需求疲软、库存增加iPhone14系列销量不济，被视为芯片行业警钟。三星电子预计三季度利润同比大幅下降32%，为近3年来首次下滑；美光2022财年第四财季营收同比下滑20%至64亿美元，为两年多来首次下滑，且发出“所有客户都在削减订单”的预警。

〖E〗、亏损核心原因分析全球经济下滑与需求疲软全球经济持续低迷导致消费者对电子产品的需求大幅减少，直接冲击三星芯片业务。作为全球最大的存储芯片制造商，三星的DRAM和NAND闪存出货量显著下降。据分析师估计，与上一季度相比，DRAM出货量预计下降13%，NAND闪存出货量下降12%。

〖F〗、需要从以下五方面来阐述分析韩国7月芯片出货量三年来首次下跌，谁抢占了他们的市场。

服务器存储器需求强劲,SK海力士第二季净利润同比增长135%

SK海力士2020年第二季度净利润同比增长135%，主要得益于服务器存储器需求强劲、价格环境有利及成本降低。具体分析如下：财务表现根据2020年第二季度财务报告，SK海力士实现收入61万亿韩元，同比增长33%；净利润26万亿韩元，同比增长135%；营业利润95万亿韩元，同比大增205%。

第五代HBM3E存储芯片即将成为英伟达重要技术支援，8层HBM3E存储芯片已获英伟达批准，计划2025年第二季度量产HBM3E 12H产品，该芯片在大数据处理上将带来34%的效率提升，客户规模也能因性能增强提升超过15倍。

三星：韩国企业，NAND原厂自研主控芯片，在消费级零售渠道有优势，全球存储芯片综合实力居首。中国本土核心企业澜起科技：全球内存接口芯片领跑者，是DDR5 RCD芯片国际标准制定者，2025年Q1净利润同比大增135%，受益于AI服务器需求。

韩媒:SK海力士或为博世提供汽车芯片

SK海力士或与博世签订至少10年的长期汽车芯片供应协议，但双方尚未正式确认。协议背景与传闻内容据韩国媒体Maeil Business Newspaper报道，匿名业界人士透露SK海力士即将与德国博世签订长期合作协议，协议有效期可能至少为10年，内容为SK海力士向博世提供汽车芯片。不过，该媒体未提及协议涉及的财务细节。

两大企业亏损：韩国有三星和SK海力士两大存储芯片企业，也是全球前两大存储芯片企业。据悉，三星的存储芯片业务和SK海力士在今年一季度都已出现亏损，其中三星的存储芯片库存一度高达3400亿元人民币，压力巨大。

韩国法院批准SK海力士竞业禁令，禁止特定前员工跳槽至美光。具体内容如下：事件背景与核心措施据韩媒报道，为保护韩国半导体机密，韩国法院近日批准SK海力士一项竞业条款禁令，禁止曾在SK海力士从事DRAM和高带宽内存（HBM）业务的员工跳槽至竞争对手美光。

韩国芯片出口自2022年7-8月份以来持续下跌，今年初一度暴跌四成，主要受存储芯片出口下滑影响。三星和SK海力士作为全球前两大存储芯片企业，今年一季度均出现亏损，三星存储芯片库存高达3400亿元人民币。韩媒预测三星二季度净利润将再度下跌超九成，凸显出韩国存储芯片在中国攻势下的无力应对。

SK海力士的HBM投资将美国纳入全球AI芯片供应链关键环节。欧洲：英特尔德国工厂虽推迟，但欧盟通过补贴吸引台积电、博世、英飞凌等合资项目，提升28nm以上成熟制程产能。亚洲：韩国补贴支持三星、SK海力士在先进存储领域保持领先，同时推动龙仁集群成为全球半导体枢纽。