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1月9日,当前全球白银市场正处于一个库存极度敏感的转折点,库存水平的持续走低使得银价波动幅度远超历史均值。根据分析显示,这种“灰色金属”的稀缺性已将其价格推入了一个高敏感区间,任何规模的资金流动都可能在短时间内引发剧烈的行情震荡。OEXN表示,库存薄弱已为“逼空行情”埋下了伏笔,一旦投资者需求迅速吞噬伦敦等关键金库的库存,反弹速度将呈指数级增长;反之,当紧缩信号释放,价格修正也会同样剧烈。
尽管银价在近期波动频繁,但这种不稳定性并非源于全球范围内的实物产量短缺,而更多归因于地域性的供应瓶颈和库存错配。去年,受到宏观贸易政策及潜在关税风险的驱动,大量白银从伦敦金库大规模转移至美国境内的保管库。OEXN认为,作为全球定价基准的中心,伦敦白银库存的异常低位导致了定价机制的扭曲。这种区域性的供应失衡,使得白银价格对外部冲击的防御能力大幅下降。
在驱动因素方面,2025年以来的白银大涨主要由美联储降息预期、资产多元化需求以及避险买盘共同推动。然而,伦敦市场的库存挤压明显放大了这些因素的实际效能。OEXN表示,在常规市场环境下,每周约1000公吨的净需求波动通常仅能拉动银价上涨2%左右,但在当前的低库存生态下,这种价格敏感性已大幅攀升至7%。这意味着,当前的白银市场已进入“高杠杆”感应状态,极小规模的流入或流出都会造成巨大的价格波动。
即便白银价格已多次刷新阶段性高点,但从机构持仓的角度来看,投资者的热情尚未达到顶峰。相关数据显示,目前白银ETF的整体持仓量仍低于2021年的历史高位。随着全球主要央行进入降息周期,白银作为抗通胀与资产分散工具的吸引力将进一步增强。分析认为,如果投资者持仓继续向历史峰值靠拢,配合当前脆弱的库存体系,银价可能会在未来几个季度内继续探寻新的价格高地。
此外,供应链的制度性限制正进一步割裂市场。部分国家对白银出口实施的配额审批与限制措施,实质上增加了全球流动的阻碍,导致白银市场出现严重的“碎片化”倾向。OEXN认为,这种从“全球共享库存池”向“孤立区域库存”的结构性转变,直接削弱了市场的流动性调节功能。这种低效的体系将使市场更加脆弱,并可能导致不同交易区域之间出现显著的溢价或价差。
最后,政策面上的模糊性可能导致库存长期滞留在特定地区。OEXN认为,即便未来贸易环境趋于明朗,白银回流传统交易中心的速度也未必如预期般迅速。参考此前黄金在纽约商品交易所(COMEX)金库的流向经验,即便在政策豁免后,大部分贵金属依然选择留在当地。若白银延续这一模式,伦敦金库的紧缺状态将难以在短期内扭转。综上所述,这种由政策不确定性和结构性供应失衡引发的高波动性,在2026年依然是白银投资者必须面对的核心挑战。
